Case Studies
Jakie problemy mieli nasi klienci?
Jaki rozwiązania wybraliśmy?
Jakie były efekty końcowe?
ECO – INSTAL
Automatyzacja wystawiania faktur kosztowych i przychodowych na podstawie zestawień godzinowych wysyłanych przez monterów
Firma Eco-Instal, specjalizująca się w montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych, borykała się z wyzwaniami związanymi z tworzeniem, wysyłaniem i zarządzaniem fakturami przychodowymi i kosztowymi wystawianymi przez monterów. Procesy były zbyt czasochłonne i podatne na błędy, takie jak nieprawidłowe przypisywanie numerów projektów, problemy z danymi na fakturach oraz brak automatyzacji w obiegu dokumentów. Monterzy mieli trudności w samodzielnym wystawianiu faktur, co prowadziło do opóźnień i dodatkowych kosztów administracyjnych.
Projekt automatyzacji procesów wystawiania faktur został zrealizowany w oparciu o narzędzia takie jak Airtable, Make.com, Jotform oraz API iFirma i Fakturownia. Rozwiązanie obejmowało kluczowe zmiany i integracje:
- Formularze dla monterów:
- Wprowadzenie formularza Jotform do raportowania godzin pracy i zaliczek.
- Automatyczne generowanie zestawień godzinowych w Airtable po wypełnieniu formularza.
- Przypisywanie budowy do zestawienia na podstawie unikalnego numeru projektu.
- Zarządzanie fakturami od monterów:
- Automatyczne tworzenie szkiców faktur w Fakturowni na podstawie danych z zestawień godzinowych i zaliczek.
- Wysyłanie faktur do monterów i ich księgowych za pomocą zautomatyzowanych e-maili.
- Faktury przychodowe do klientów:
- Automatyzacja wystawiania faktur w iFirma, uwzględniająca specyficzne dane projektu, takie jak sumy skumulowane czy załączniki zestawień godzinowych.
- Automatyczne wysyłanie faktur do klientów.
- Zarządzanie danymi:
- Dodanie kolumn w Airtable do monitorowania terminów (np. ważność ubezpieczenia, formularzy A1) z przypomnieniami e-mailowymi na 30 dni przed terminem.
- Automatyczne obliczanie kwot netto, zaliczek i pozostałych do zapłaty dla monterów i klientów.
- Przypisanie pośredników do projektów:
- Utworzenie nowej tabeli dla pośredników, co pozwoliło na uwzględnienie ich danych i numerów kont na fakturach.
Korzyści z wdrożenia automatyzacji:
- Efektywność:
- Skrócenie czasu wystawiania faktur.
- Zmniejszenie liczby błędów.
- Transparentność:
- Łatwiejsze śledzenie statusów faktur oraz terminów ważności kluczowych dokumentów.
- Widok tabelaryczny dla monterów, który pokazuje kwoty zarobione, zaliczki i saldo do zapłaty.
- Oszczędność czasu i zasobów:
- Eliminacja ręcznego wprowadzania danych w procesie fakturowania.
- Automatyzacja powiadomień i przypomnień.
Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań firma Eco-Instal osiągnęła wyższą efektywność w zarządzaniu dokumentami finansowymi. Automatyzacja umożliwiła firmie skoncentrowanie się na kluczowych działaniach operacyjnych i zwiększenie jakości obsługi klienta oraz współpracy z monterami. Projekt okazał się dużym krokiem w kierunku cyfryzacji procesów i dalszego rozwoju firmy.
Kasia Syrówka
Automatyzacja systemów: CRM Pipedrive, Fakturownia, Asana
Efektywna komunikacja i zarządzanie relacjami z klientami są kluczowe w zawodzie trenera i mówcy, ale równie istotne jest dbanie o rozwój własnego biznesu. Rozwiązaniem na te wyzwania jest zautomatyzowanie kluczowych narzędzi takich jak system CRM Pipedrive, narzędzie do zarządzania projektami Asana oraz system fakturowania, co znacząco usprawnia zarządzanie i pozwala skupić się na kluczowych aspektach działalności.
Kluczowe elementy systemu:
- Automatyczne nadawanie nazw zadań w Pipedrive: Wprowadzenie mechanizmu nadającego nazwy zadań i spotkań umożliwia łatwiejsze ich identyfikowanie i zarządzanie, co pomaga w szybszym lokalizowaniu i przetwarzaniu informacji.
- Integracja CRM Pipedrive z systemem Fakturownia: Automatyzacja dodawania faktur z systemu do fakturowania do systemu CRM od razu po ich wystawieniu, eliminuje potrzebę manualnego wprowadzania danych, co zmniejsza ryzyko błędów i oszczędza czas.
- Automatyczne tworzenie zadań w Asanie: Umożliwiając automatyczne dodawanie zadań w Asanie, gdy dane nie znajdują swojego odpowiednika w Pipedrive, zwiększona jest spójność danych oraz ciągłość procesów.
- Powiadomienia o niezapłaconych Fakturach w Pipedrive: Ustawienie alertów dla faktur, które nie zostały opłacone w ustalonym terminie, umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową i przypomina o konieczności podjęcia działań.
- Monitorowanie statusu płatności faktur: Konfiguracja mechanizmu śledzącego aktualizacje statusów płatności w systemie do fakturowania i przekazywanie tych informacji do Pipedrive, co pozwala na bieżące monitorowanie i reagowanie na zmiany.
Korzyści automatyzacji:
- Zwiększona efektywność: Automatyzacja przyspiesza przetwarzanie i zarządzanie danymi, redukując czas potrzebny na manualne zadania.
- Redukcja błędów: Automatyzacja minimalizuje pomyłki w zarządzaniu danymi i terminami.
- Lepsze zarządzanie relacjami z klientami: Ulepszone procesy i automatyzacja pozwalają na lepszą organizację i efektywniejsze zarządzanie czasem.
Automatyzacja systemów CRM, zarządzania projektami i fakturowaniem przyniosła znaczące korzyści operacyjne. Zmniejszenie ilości pracy ręcznej pozwoliło na lepsze wykorzystanie czasu, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Dzięki temu procesy stały się bardziej precyzyjne i mniej podatne na błędy, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę zarządzania relacjami z klientami i zwiększenie zysków. W rezultacie, automatyzacja umożliwiła bardziej efektywne prowadzenie działalności, korzystnie wpływając na wyniki firmy oraz satysfakcję klientów.
LEOVES | Marketing & Sprzedaż w Gabinetach Hi-Tech
Automatyzacja agencji sprzedaży i marketingu z branży Beauty: System CRM w Airtable + fakturowanie w inFakt + przypomnienia SMS
W związku z dynamicznym rozwojem, agencja sprzedaży i marketingu w branży Beauty zaczęła odczuwać trudności związane z organizacją pracy. Zarządzanie projektami oraz bazą klientów było mało efektywne, a ręczne tworzenie umów, rozliczeń, wynagrodzeń i faktur zajmowało zbyt dużo czasu, zwiększając ryzyko błędów.
W odpowiedzi na te wyzwania wdrożyliśmy kompleksową automatyzację procesów z użyciem Airtable, Make.com i inFakt, obejmującą trzy kluczowe obszary:
Zarządzanie danymi klientów: Konfiguracja systemu CRM opartego na Airtable zintegrowanego z Make.com. Dzięki tej integracji agencja mogła automatycznie śledzić szanse sprzedażowe, generować umowy oraz zarządzać bazą klientów w czasie rzeczywistym.
Automatyzacja fakturowania: Integracja z systemem inFakt pozwoliła na automatyczne generowanie faktur oraz monitorowanie płatności, co znacznie usprawniło procesy księgowe i eliminowało potrzebę ręcznej interwencji.
Rozliczanie wynagrodzeń: Wprowadziliśmy system automatycznie obliczający wynagrodzenia pracowników, co pozwoliło na szybsze i bardziej precyzyjne rozliczenia.
Korzyści z wdrożenia automatyzacji:
- Poprawa efektywności: Skrócenie czasu potrzebnego na przetwarzanie dokumentacji i zarządzanie danymi klientów pozwoliło zespołowi skupić się na strategicznych działaniach.
- Redukcja ryzyka błędów: Automatyzacja wyeliminowała błędy związane z ręcznym przetwarzaniem danych.
- Oszczędność czasu: Dzięki zautomatyzowanym procesom agencja mogła ograniczyć czas poświęcany na zadania administracyjne.
Dzięki wdrożeniu kompleksowej automatyzacji agencja osiągnęła wyższy poziom efektywności operacyjnej, co pozwoliło na szybsze skalowanie działalności i skoncentrowanie się na kluczowych celach.
Automatyczne pobieranie kursów kryptowalut i notowań giełdowych
Podczas dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych (giełda i kryptowaluty) nasz klient zdecydował się na automatyzację procesu monitorowania i rejestrowania kursów kryptowalut jak i indeksu S&P500. Użycie Google Sheets wraz z Google Apps Script oraz Make.com umożliwiło stworzenie zautomatyzowanego systemu, który pobiera dane o kursach z platformy CoinMarketCup poprzez API oraz Google Finanse i zapisuje je bezpośrednio do Google Sheets. Pozwala to na automatyczne aktualizowanie i gromadzenie danych w celu łatwiejszego monitorowania aktualnych cen kryptowalut oraz porównaniu ich do wartości indeksu S&P500. Umożliwia to podejmowanie szybszych reakcji w momencie zmiany koniunktury na rynku.
Skrypty w Google Apps Script regularnie uruchamiane są, aby “odpytywać” API CoinMarketCup oraz platformę Google Finanse o aktualne kursy zarówno kryptowalut jak i indeksu S&P500. Dane te są następnie przetwarzane i formatowane za pomocą wbudowanych formuł w Google Sheets, co pozwala na ich odpowiednie dostosowanie i przygotowanie do ewentualnego eksportu.
Dodatkowo wykonane zostało wysyłanie powiadomień mailowych. Ta część systemu działa w ten sposób, że gdy dana kryptowaluta spadnie w rankingu na pozycje poza TOP100, TOP120, TOP150 lub “wejdzie” do TOP150, TOP120 lub TOP100 to klient otrzymuje o tym informację, co pozwala na “przyjrzenie się” danym kryptowalutom.
Kluczowe elementy systemu:
- Automatyczne pobieranie danych: System codziennie rano (cykliczność można definiować) odświeża informacje o kursach, co pozwala na monitorowanie rynku.
- Integracja z Google Sheets: Automatyczne wprowadzanie danych do Arkuszy Google umożliwia łatwy dostęp i analizę danych dla osób analizujących rynek.
- Zminimalizowanie ryzyka błędów: Automatyzacja eliminuje błędy ludzkie związane z ręcznym wprowadzaniem danych, co zwiększa dokładność dostępnych informacji.
Korzyści
- Automatyzacja pozwoliła na zaoszczędzenie czasu i zasobów, które wcześniej były poświęcane na ręczne gromadzenie i wprowadzanie danych.
- Zespół otrzymuje dane, które bezpośrednio wpływają na podejmowane decyzje inwestycyjne.
- Poprzez eliminację błędów wynikających z czynności ludzkich, klient zwiększył miarodajność swoich analiz.
Automatyzacja procesu pobierania i analizy kursów kryptowalut oraz indeksu S&P500 za pomocą i Google Sheets, Google Apps Script oraz Make.com to przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać biznes w dostosowaniu się do szybko zmieniającego się środowiska rynkowego. Dzięki temu rozwiązaniu firma może skupić się na strategiach inwestycyjnych, mając pewność, że dane, na których się opiera, są zawsze aktualne i dokładne.
HardReset.Info
Automatyzacja procesu zbierania informacji o zakupie
Jeden z naszych klientów, specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z resetowaniem, odblokowywaniem i rozwiązywaniem problemów technicznych w urządzeniach elektronicznych, głównie smartfonach i tabletach. Na swoim kanale YouTube (HardReset.Info) oferują oni szczegółowe poradniki dotyczące twardych resetów oraz rozwiązywania problemów z różnymi urządzeniami. Dodatkowo przeprowadzają testy i recenzje urządzeń, pomagając użytkownikom w optymalizacji funkcjonalności ich sprzętu.
Firma ta zmagała się z wyzwaniami związanymi z ręcznym wpisywaniem zamówień, brakiem centralnej bazy danych czy problemem z przetwarzaniem danych z Allegro.
W odpowiedzi na te wyzwania, firma zdecydowała się na wdrożenie systemu automatyzacji wykorzystującego platformy low-code/no-code, takie jak Make.com i NocoDB, aby usprawnić swoje codzienne zadania.
Przed wdrożeniem automatyzacji, pracownicy firmy wykonywali te czynności ręcznie, co prowadziło do pojawiania się błędów w danych i zajmowało dużo czasu. Firma potrzebowała rozwiązania, które zautomatyzuje i usprawni te procesy, zwiększając efektywność operacyjną oraz zmniejszając ilość błędów.
Firma HardReset.Info wdrożyła NocoDB jako centralną bazę danych do logowania wszystkich zamówień oraz informacji o towarach, a aplikacja Make.com została użyta do integracji różnych źródeł danych i automatyzacji przepływu pracy. Kluczowe elementy systemu to:
- Automatyzacja przyjęcia zamówień: Skrypt na Make.com automatycznie pobiera dane z Allegro, a następnie zapisuje je w NocoDB.
- Obsługa e-maili po zakupie: Automatyczne przetwarzanie e-maili od Allegro, Paczkomat i DPD w celu ekstrakcji danych o produktach i przesyłkach, które następnie są zapisywane w bazie danych.
- Przypomnienia o zamówieniach: Automatyczne e-maile z przypomnieniami o produktach „Do zamówienia”, wysyłane dwa razy dziennie.
- Aktualizacja danych produktowych: Regularne aktualizacje modeli produktów oraz typów towarów poprzez API, automatyzujące proces utrzymania aktualnej bazy danych.
Wdrożenie automatyzacji w HardReset.Info znacząco poprawiło efektywność operacyjną, skróciło czas przetwarzania i zapisywania danych, a także zredukowało ilość błędów, które się pojawiały podczas ręcznego wykonywania zadań.
Automatyczne tworzenie i wysyłanie ofert do klientów z systemu CRM Livespace
Firma Aquamed, specjalizująca się w oferowaniu różnorodnych szkoleń medycznych i pierwszej pomocy napotkała wyzwanie związane z ręcznym tworzeniem ofert dla każdego typu szkolenia. Gdy zgłaszał się nowy klient, pracownicy musieli indywidualnie przygotowywać oferty, co było czasochłonne i ograniczało możliwości skalowania działalności firmy. Z powodu tej ręcznej pracy, zespół Aquamed nie był w stanie efektywnie obsłużyć rosnącej liczby zapytań o szkolenia, co hamowało rozwój firmy.
W odpowiedzi na to zaimplementowaliśmy rozwiązanie oparte na integracji systemu CRM Livespace z aplikacją Zapier. Stworzyliśmy automatyzacje, które umożliwiają generowanie spersonalizowanych ofert na podstawie predefiniowanych szablonów dla każdego typu szkolenia oferowanego przez Aquamed. Proces ten został znacznie uproszczony: pracownik w systemie CRM Livespace jedynie wybiera odpowiednią opcję, co inicjuje automatyczne stworzenie spersonalizowanej oferty dla klienta. Przed wysłaniem pracownik ma możliwość sprawdzenia i edycji oferty. Następnie może ją wysłać bezpośrednio do klienta również z poziomu system CRM Livespace, wraz z indywidualnie dostosowaną treścią wiadomości i załączoną ofertą.
Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, pracownicy Aquamed mogą teraz tworzyć i wysyłać spersonalizowane oferty do klientów w zaledwie CZTERECH KLIKNIĘCIACH. Stanowi to ogromną poprawę w porównaniu z wcześniejszym, całkowicie ręcznym procesem. Automatyzacja ta nie tylko znacznie przyspieszyła proces tworzenia ofert, ale również pozwoliła na zwiększenie skali działalności firmy jednocześnie zdejmując z pracowników ilość wykonywanej pracy. Efektywność i szybkość obsługi klienta uległy znaczącej poprawie, co przyczyniło się do wzrostu satysfakcji klientów i umocnienia pozycji Aquamed na rynku szkoleń medycznych.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Integracja wysyłki paczek: Airtable - Baselinker - Furgonetka
Firma Polutowani, specjalizująca się w serwisie urządzeń elektronicznych, napotkała znaczące wyzwania operacyjne w swoim procesie wysyłki.
Głównym problemem była konieczność ręcznego wypełniania formularzy dodawania przesyłek w serwisie Furgonetka. Ten czasochłonny proces wymagał od pracowników dodatkowej weryfikacji danych, co prowadziło do znacznego wydłużenia czasu pracy i zwiększenia ryzyka błędów.
Aby rozwiązać te problemy, zdecydowaliśmy się na zautomatyzowanie procesu wysyłki poprzez integrację Airtable, Baselinker i Furgonetka za pomocą aplikacji Make (dawniej Integromat). Wykorzystanie gotowych modułów w Make pozwoliło na szybką i efektywną integrację tych narzędzi.
– Airtable służyło jako centralna baza danych, przechowując wszystkie niezbędne informacje o przesyłkach.
– Baselinker pełnił rolę pośrednika, przesyłając dane z Airtable do serwisu Furgonetka.
– Furgonetka została wykorzystana do finalizacji procesu wysyłki, gdzie dane były automatycznie przesyłane i przetwarzane.
Dzięki tej integracji, firma klienta osiągnęła znaczące korzyści operacyjne:
Oszczędność Czasu: Automatyzacja procesu pozwoliła zaoszczędzić kilka godzin pracy miesięcznie, co przekłada się na zwiększoną efektywność operacyjną.
Redukcja Błędów: Automatyczne przesyłanie danych znacznie zmniejszyło ryzyko błędów ludzkich związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.
Poprawa Wydajności: Pracownicy mogą teraz skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, zamiast spędzać czas na ręcznym wypełnianiu i weryfikacji formularzy.
Ten projekt stanowi doskonały przykład, jak odpowiednia automatyzacja procesów biznesowych może przyczynić się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów operacyjnych w firmie.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Sczytywanie danych z wiadomości e-mail od Allegro i zapisywanie w Airtable
Klient napotkał problem związany z ręcznym przetwarzaniem danych zamówień z Allegro.
Pracownicy za każdym razem, gdy zamówili zamienną część do naprawianego urządzenia, musieli ręcznie przepisywać dane do systemu Airtable z wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Dane te obejmowały informacje takie jak, np.: zamówiony przedmiot, kwota zakupu czy link do zakupu przedmiotu na Allegro. Proces ten był czasochłonny i podatny na błędy, szczególnie przy przepisywaniu kwot zakupu.
Aby usprawnić ten proces, zaimplementowaliśmy system automatycznego sczytywania danych z wiadomości e-mail od Allegro i zapisywania ich bezpośrednio w Airtable.
Rozwiązanie to polegało na:
Automatycznym sczytywaniu danych: Wykorzystanie narzędzi Sztucznej Inteligencji (ChatGPT) do ekstrakcji danych z wiadomości e-mail.
Integracji z Airtable: Skonfigurowanie scenariusza w systemie Make.com (Integromat) w taki sposób, aby automatycznie przesyłał przetworzone dane do odpowiednich tabel w Airtable.
Dzięki temu rozwiązaniu, firma klienta osiągnęła następujące korzyści:
Znaczna Oszczędność Czasu: Automatyzacja procesu przepisywania danych znacząco skróciła czas potrzebny na zarządzanie zamówieniami.
Redukcja Błędów: Zminimalizowanie ryzyka błędów ludzkich, szczególnie w przepisywaniu kwot zakupu.
Poprawa Efektywności Operacyjnej: Pracownicy mogą teraz skupić się na bardziej istotnych zadaniach, zamiast spędzać czas na ręcznym przepisywaniu danych.
Projekt ten pokazuje, jak automatyzacja i integracja systemów może przyczynić się do optymalizacji procesów biznesowych, zwiększając efektywność i dokładność w zarządzaniu danymi.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Automatyczne tworzenie pliku potwierdzenia odbioru/wydania sprzętu i dodawanie go do Airtable
Firma Polutowani borykała się z problemem ręcznego tworzenia dokumentacji przy odbiorze i wydaniu sprzętu do naprawy. Proces ten był czasochłonny, podatny na błędy, a także generował znaczną ilość papierowej dokumentacji.
W odpowiedzi na te wyzwania, zaimplementowaliśmy system automatycznego tworzenia plików potwierdzenia odbioru i wydania sprzętu.
Kluczowym elementem rozwiązania było zintegrowanie procesu z platformą Airtable, co umożliwiło automatyczne generowanie i przechowywanie dokumentów w cyfrowej bazie danych.
Automatyzacja Tworzenia Dokumentów: Zastosowaliśmy narzędzia automatyzacji, które na podstawie wprowadzonych danych (np. typ urządzenia, dane klienta) generowały odpowiednie dokumenty w formacie cyfrowym.
Integracja z Airtable: Stworzone dokumenty były automatycznie przesyłane i przechowywane w Airtable. To zapewniało łatwy dostęp i zarządzanie dokumentacją.
Wdrożenie tego rozwiązania przyniosło firmie szereg korzyści:
Znaczna Oszczędność Czasu: Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji znacząco skróciła czas potrzebny na obsługę każdego klienta, co przekładało się na wyższą efektywność pracy.
Redukcja Błędów: Zminimalizowanie ryzyka błędów ludzkich, które mogły wystąpić podczas ręcznego tworzenia dokumentów.
Lepsza Organizacja i Dostępność Dokumentacji: Cyfrowe przechowywanie dokumentów w Airtable ułatwiło zarządzanie, wyszukiwanie i dostęp do dokumentacji, co poprawiło ogólną organizację pracy.
Ekologiczne Podejście: Redukcja papierowej dokumentacji przyczyniła się do bardziej ekologicznego funkcjonowania firmy.
Projekt ten stanowi doskonały przykład wykorzystania automatyzacji do usprawnienia procesów biznesowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i lepszą obsługę klienta.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
QualitySite
Strona internetowa
Sczytywanie danych z potwierdzeń przelewów z różnych banków i zapisywanie w Airtable
Firma QualitySite, oferująca usługi z zakresu badania platform internetowych, napotkała problem związany z ręcznym przetwarzaniem potwierdzeń przelewów od klientów. Proces ten był niezbędny do potwierdzenia wykonania badania przez klientów.
Pracownicy musieli ręcznie sprawdzać każde wysłane potwierdzenie i zapisywać w systemie CRM Bitrix24 dane takie jak nazwa banku, informacje o płatności kartą oraz datę transakcji. Proces ten był czasochłonny i podatny na błędy, szczególnie przy przepisywaniu dat.
Aby zautomatyzować ten proces, zaimplementowaliśmy system automatycznego sczytywania danych z potwierdzeń przelewów i zapisywania ich w systemie CRM Bitrix24.
Rozwiązanie to składało się z kilku kluczowych elementów:
Automatyczne Pobieranie Załączników: Wykorzystanie modułu GMAIL w aplikacji Make.com (Integromat) do automatycznego pobierania załączników z wiadomości e-mail.
Transkrypcja Plików PDF: Użycie modułu PDF.co do konwersji plików PDF potwierdzeń przelewów na tekst.
Ekstrakcja Danych: Zastosowanie Sztucznej Inteligencji (ChatGPT) do precyzyjnego pobierania określonych danych z przetworzonego tekstu.
Zapis Danych w CRM: Wykorzystanie modułu Bitrix24 do zapisywania sczytanych danych dla odpowiedniego deal’a w systemie CRM.
Dzięki wdrożeniu tej automatyzacji, firma klienta osiągnęła następujące korzyści:
Znaczna Oszczędność Czasu: Automatyzacja procesu pozwoliła zaoszczędzić kilkadziesiąt godzin pracy miesięcznie.
Redukcja Błędów: Zminimalizowanie ryzyka błędów ludzkich, szczególnie w przepisywaniu dat i innych kluczowych informacji.
Poprawa Efektywności Operacyjnej: Pracownicy mogą teraz skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, zamiast spędzać czas na ręcznym przetwarzaniu potwierdzeń przelewów.
Projekt ten pokazuje, jak odpowiednie wykorzystanie technologii automatyzacji może przyczynić się do optymalizacji procesów biznesowych, zwiększając efektywność i dokładność w zarządzaniu danymi finansowymi.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Angelika Janik – Osobista Stylistka
Strona internetowa
Instagram
Facebook
Przypisywanie i usuwanie dostępów użytkowników do kursu w LearnDash i WordPress
Angelika Janik, osobista stylistka, stworzyła kurs online „Gotowe Stylizacje”, dostępny na platformie gotowestylizacje.pl.
Kurs ten był sprzedawany online, co generowało potrzebę automatycznego zarządzania dostępem użytkowników. Istotne było, aby użytkownicy otrzymywali dostęp do kursu zaraz po zakupie, a także aby dostęp był usuwany w przypadku braku opłacenia subskrypcji na kolejny miesiąc.
Zaimplementowaliśmy system automatycznego przypisywania i usuwania dostępów do kursu w systemie LearnDash, zintegrowanym z WordPress. System ten wykorzystywał automatyzację opartą na statusie płatności użytkowników. Po zaksięgowaniu płatności, system automatycznie przyznawał dostęp do kursu. W przypadku braku opłacenia subskrypcji, dostęp był automatycznie usuwany.
Automatyzacja Procesu: Zarządzanie dostępem do kursu stało się w pełni automatyczne, eliminując potrzebę ręcznej interwencji.
Dzięki wdrożeniu tej automatyzacji, osiągnięte zostały następujące korzyści:
Poprawa Doświadczenia Użytkownika: Użytkownicy mogli natychmiast korzystać z kursu po zakupie, co zwiększało ich satysfakcję.
Zmniejszenie Błędów: Automatyzacja znacznie zmniejszyła ryzyko błędów związanych z ręcznym przypisywaniem dostępów.
Oszczędność Czasu: Zespół Angeliki Janik mógł skupić się na tworzeniu wartościowych treści i wsparciu klientów, zamiast na administracyjnych aspektach zarządzania kursami.
Ten projekt pokazuje, jak automatyzacja procesów w systemach e-learningowych, takich jak LearnDash, może znacząco poprawić zarządzanie dostępem do kursów i zwiększyć efektywność operacyjną.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Automatyczne wysyłanie wiadomości na Instagramie do osób, które skomentowały post/relację za pomocą narzędzia Manychat
Angelika Janik, osobista stylistka z aktywną obecnością na Instagramie, często publikuje posty, rolki i stories, informując o webinarach, kursach i innych wydarzeniach.
Ze względu na dużą społeczność, otrzymywała znaczną liczbę zapytań i komentarzy, co generowało trudności w efektywnym i szybkim odpowiadaniu na wszystkie zainteresowania i pytania.
Zaimplementowaliśmy narzędzie Manychat, które umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości do użytkowników, którzy skomentowali post, rolkę czy story na Instagramie.
System został zaprogramowany tak, aby reagować na określone słowa kluczowe w komentarzach, co pozwala na bardziej celowane i spersonalizowane odpowiedzi.
Zwiększona Interakcja z Użytkownikami: Automatyzacja pozwoliła na natychmiastowe i spersonalizowane odpowiadanie na zapytania, co zwiększyło zaangażowanie użytkowników.
Oszczędność Czasu: Angelika mogła skupić się na tworzeniu treści i innych aspektach swojej działalności, nie tracąc czasu na ręczne odpowiadanie na każdy komentarz.
Poprawa Zarządzania Zapytaniami: System zapewnił lepszą organizację i zarządzanie zainteresowaniami użytkowników, co przyczyniło się do efektywniejszego prowadzenia kampanii marketingowych i promocji.
Projekt ten pokazuje, jak automatyzacja komunikacji w mediach społecznościowych może znacząco poprawić interakcję z użytkownikami i efektywność operacyjną, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność online z dużą społecznością.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Rafał Bielak – Ekspert w dziedzinie mowy ciała
Strona internetowa
Instagram
Facebook
Pomoc w integracji Stripe z Gmail do automatycznej wysyłki maili do osób, które zakupiły e-book
Rafał Bielak, ekspert w dziedzinie mowy ciała, stworzył e-book pt.: „Atrakcyjna mowa ciała kobiet”. E-book ten był sprzedawany za pośrednictwem platformy Stripe, ale proces dystrybucji materiałów był czasochłonny i wymagał ręcznej interwencji. Po każdym zakupie, Rafał musiał ręcznie wysyłać e-maile z linkiem do pobrania e-booka w formacie PDF.
Aby usprawnić i zautomatyzować ten proces zdecydowaliśmy się na integrację Stripe z Gmail poprzez aplikację Make.com. Po każdym zakupie e-booka na platformie Stripe, automatyzacja w Make.com była uruchamiana, wysyłając automatycznie e-mail do klienta z linkiem do pobrania materiałów. Dzięki temu rozwiązaniu, proces stał się w pełni automatyczny, eliminując potrzebę ręcznego wysyłania e-maili i znacznie przyspieszając dostarczanie e-booka do klientów.
Ta automatyzacja przyniosła znaczące korzyści dla działalności Rafała. Klienci, którzy zakupili e-book „Atrakcyjna mowa ciała kobiet”, otrzymywali materiały niemal natychmiast po dokonaniu zakupu, co znacznie poprawiło ich doświadczenie i satysfakcję. Rafał mógł skupić się na tworzeniu wartościowych treści i rozwoju swojej działalności, zamiast tracić czas na ręczne procesy. Ponadto, automatyzacja ta zminimalizowała ryzyko błędów ludzkich i opóźnień w dostarczaniu produktu.
Projekt ten pokazuje, jak odpowiednie wykorzystanie narzędzi automatyzacji, takich jak Stripe, Gmail i Make.com, może znacząco usprawnić procesy biznesowe, poprawić doświadczenie klienta i umożliwić przedsiębiorcom skupienie się na kluczowych aspektach ich działalności. Automatyzacja ta nie tylko zwiększyła efektywność, ale również przyczyniła się do wzrostu satysfakcji klientów, co jest kluczowe w każdej działalności online.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Iwona Kowalczyk – Mentor Wolności
Strona internetowa
Instagram
Wdrożenie kalendarza Calendly do umawiania płatnych spotkań na stronie internetowej i połączenie z platformą Stripe do pobierania płatności
Iwona Kowalczyk, certyfikowana terapeutka i Mentor wolności, potrzebowała skutecznego rozwiązania do zarządzania umawianiem płatnych konsultacji online. Jej praca polega na pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu wewnętrznej mocy i pewności siebie, co wymaga regularnych, indywidualnych sesji z klientami.
Dotychczasowy proces umawiania spotkań był czasochłonny i nieefektywny, a także nie zapewniał automatycznej obsługi płatności.
Zaimplementowaliśmy na stronie internetowej Iwony kalendarz Calendly, który umożliwia klientom wybór dogodnych terminów i godzin spotkań. Kalendarz został zintegrowany z platformą Stripe, co pozwala na bezpośrednie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji płatniczych w momencie rezerwacji.
Usprawnienie Procesu Rezerwacji: Klienci Iwony mogą teraz łatwo i wygodnie umawiać spotkania, co zwiększa ich satysfakcję i dostępność usług.
Automatyzacja Płatności: Integracja z Stripe usprawniła proces płatności, eliminując potrzebę ręcznego zarządzania transakcjami.
Oszczędność Czasu: Iwona może teraz skupić się na swojej pracy terapeutycznej i mentoringu, nie martwiąc się o aspekty administracyjne związane z umawianiem spotkań i obsługą płatności.
Projekt ten pokazuje, jak odpowiednie wdrożenie narzędzi cyfrowych może znacząco usprawnić procesy biznesowe, zwłaszcza w branży usługowej, gdzie indywidualne podejście do klienta jest kluczowe. Automatyzacja umawiania spotkań i płatności pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zwiększa efektywność operacyjną.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Zalvis – Przewozy międzynarodowe
Strona internetowa
Facebook
Instagram
Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS do klientów z prośbą o opinię wykonanej usługi
Firma Zalvis, specjalizująca się w międzynarodowym przewozie osób i paczek, napotkała trudności w efektywnym zbieraniu opinii od klientów. Proces ten był kluczowy dla utrzymania wysokiej jakości usług i ciągłego doskonalenia. Dotychczasowe metody zbierania opinii były mało efektywne i nie zapewniały regularnego feedbacku od klientów.
Zaimplementowaliśmy system automatycznego wysyłania wiadomości SMS do klientów firmy Zalvis tuż po zakończeniu świadczonej usługi. System ten został zintegrowany z bazą danych klientów firmy, co pozwala na personalizację wiadomości i wysyłanie ich w odpowiednim czasie. Treści wiadomości SMS zawierały prośbę, aby klienci wyrazili swoją opinię na temat jakości usług.
Zwiększona Ilość Zbieranych Opinii: Automatyzacja procesu znacząco zwiększyła liczbę otrzymywanych opinii od klientów.
Wzrost średniej oceny firmy w wizytówce Google: W momencie podejmowania współpracy z nami firma Zalvis miała średnią ocenę w Google na poziomie 2,8. Po wdrożeniu tej automatyzacji ilość pozytywnych opinii zwiększyła się o kilkadziesiąt razy, co wpłynęło na wzrost średniej oceny do ponad 4.
Szybka i Skuteczna Komunikacja: SMS jako forma komunikacji okazała się być bardziej skuteczna w porównaniu do e-maili, co przyczyniło się do wyższej stopy odpowiedzi.
Poprawa Jakości Usług: Zebrane opinie dostarczyły cennych informacji, które firma Zalvis wykorzystała do dalszego doskonalenia swoich usług.
Projekt ten pokazuje, jak automatyzacja procesów komunikacyjnych może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb klientów i poprawy jakości świadczonych usług. Wykorzystanie wiadomości SMS jako narzędzia do zbierania opinii okazało się być efektywnym rozwiązaniem, które pozwoliło firmie Zalvis na szybką i skuteczną interakcję z klientami.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Publikowanie postów w Social Mediach: Instagram, Facebook, blog na stronie internetowej
Firma Zalvis napotykała trudności w regularnym i efektywnym publikowaniu treści na swoich kanałach w mediach społecznościowych oraz blogu. Ręczne wyszukiwanie ciekawych artykułów, tworzenie treści postów i ich publikowanie było czasochłonne i nie zawsze spójne.
Zaimplementowaliśmy zautomatyzowany system do zarządzania treścią w mediach społecznościowych firmy Zalvis. System ten polegał na automatycznym zapisywaniu linków do artykułów z różnych stron internetowych, które mogły być interesujące dla klientów firmy. Następnie, z wykorzystaniem ChatGPT, tworzone były treści postów na podstawie zawartości tych artykułów. System automatycznie pobierał również zdjęcia z artykułów i publikował gotowe posty na Facebooku, Instagramie, wizytówce Google oraz blogu firmy na stronie internetowej wykonanej na platformie WordPress.
Efekty końcowe, które zostały uzyskane po wdrożeniu automatyzacji:
Zwiększona Regularność i Jakość Treści: Dzięki automatyzacji, firma Zalvis mogła regularnie publikować wysokiej jakości treści, co zwiększyło zaangażowanie odbiorców i widoczność marki w mediach społecznościowych.
Oszczędność Czasu: Automatyzacja procesu wyszukiwania i publikowania treści znacznie zmniejszyła czas poświęcany na zarządzanie mediami społecznościowymi.
Spójność Komunikacji Marki: Ujednolicony i profesjonalny sposób prezentacji treści na różnych platformach poprawił wizerunek firmy i jej rozpoznawalność.
Projekt ten pokazuje, jak efektywne wykorzystanie narzędzi automatyzacji i sztucznej inteligencji może przyczynić się do poprawy strategii marketingowej firmy w mediach społecznościowych. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi tworzenia i publikowania treści, firma Zalvis mogła skuteczniej komunikować się ze swoimi klientami i budować silniejszą obecność online.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
Automatyczne odpowiedzi na opinie klientów w wizytówce Google
Firma Zalvis, oferująca międzynarodowy przewóz osób i paczek, miała trudności z zarządzaniem i odpowiadaniem na opinie klientów pozostawiane w ich wizytówce Google. Ręczne monitorowanie i odpowiadanie na opinie było czasochłonne i często prowadziło do opóźnień w komunikacji, co mogło wpływać na wizerunek firmy.
Zaimplementowaliśmy system automatycznych odpowiedzi na opinie klientów w wizytówce Google firmy Zalvis. System ten wykorzystywał narzędzia takie jak Make.com (Integromat) oraz ChatGPT (rozwiązanie OpenAI) do analizy treści opinii i generowania odpowiednich, spersonalizowanych odpowiedzi. Automatyzacja ta była dostosowana do różnych rodzajów opinii – pozytywnych, neutralnych i negatywnych – zapewniając adekwatną reakcję na każdy rodzaj komentarza.
Szybkie i Spójne Odpowiedzi: Automatyzacja pozwoliła na błyskawiczne reagowanie na nowe opinie, co zwiększyło satysfakcję klientów i poprawiło wizerunek firmy.
Zmniejszenie Obciążenia Pracowników: Pracownicy firmy Zalvis zostali odciążeni od konieczności ciągłego monitorowania i odpowiadania na opinie, co pozwoliło im skupić się na innych ważnych zadaniach.
Poprawa Zarządzania Reputacją Online: Systematyczne i profesjonalne odpowiadanie na opinie przyczyniło się do lepszego zarządzania reputacją firmy w Internecie.
Projekt ten pokazuje, jak automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem reputacją online może przyczynić się do poprawy relacji z klientami i wizerunku firmy. Dzięki zastosowaniu technologii AI w odpowiedziach na opinie, firma Zalvis mogła efektywnie zarządzać swoją obecnością w Internecie, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i satysfakcję klientów.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.
BadamyTO
Sczytywanie danych z potwierdzeń przelewów z różnych banków
Firma BadamyTo, specjalizująca się w analizie platform internetowych, zmagała się z problemem manualnego przetwarzania potwierdzeń płatności od klientów. Ten krok był kluczowy do potwierdzania zrealizowanych badań przez klientów.
Zespół firmy musiał ręcznie weryfikować każde otrzymane potwierdzenie i wprowadzać do systemu CRM Bitrix24 informacje takie jak nazwa banku, szczegóły płatności kartą i datę transakcji. Był to proces pracochłonny i narażony na pomyłki, zwłaszcza przy wprowadzaniu dat.
W celu usprawnienia tego procesu, wprowadziliśmy system automatycznego odczytywania danych z potwierdzeń przelewów i ich zapisywania w systemie CRM Bitrix24.
Nasze rozwiązanie składało się z kilku istotnych elementów:
Automatyczne Pobieranie Załączników: Użyliśmy modułu GMAIL w Make.com (dawniej Integromat) do automatycznego pobierania załączników e-mail.
Transkrypcja Plików PDF: Zastosowaliśmy moduł PDF.co do przekształcania plików PDF potwierdzeń w tekst.
Ekstrakcja Danych: Wykorzystaliśmy Sztuczną Inteligencję (ChatGPT) do dokładnego wydobywania określonych danych z przetworzonego tekstu.
Zapis Danych w CRM: Użyliśmy modułu Bitrix24 do zapisywania wyekstrahowanych danych dla odpowiednich transakcji w CRM.
Dzięki tej automatyzacji, firma klienta osiągnęła znaczące korzyści:
Oszczędność Czasu: Automatyzacja pozwoliła zaoszczędzić wiele godzin pracy każdego miesiąca.
Zmniejszenie Błędów: Zredukowano ryzyko błędów ludzkich, szczególnie przy wprowadzaniu dat i innych ważnych danych.
Zwiększenie Efektywności Operacyjnej: Pracownicy mogą teraz skupić się na bardziej wartościowych zadaniach zamiast na manualnym przetwarzaniu potwierdzeń płatności.
Ten projekt demonstruje, jak odpowiednie zastosowanie technologii automatyzacji może znacząco poprawić efektywność i dokładność w zarządzaniu danymi finansowymi, optymalizując procesy biznesowe.
Jesteś ciekawy jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Umów się na bezpłatną konsultację: BEZPŁATNA KONSULTACJA.